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连接、数据到应用，投资如何选择？物联网：生于数据荒漠的数字绿洲物联网的诞生源于人对环境认知存在明显短板，而数字化则是改变这一困境的有效方案。通过物联网技术，人类可以快速建立起对生活和生产活动的数字化描摹，从而更宏观和全面地认识外部环境的变化轨迹。在2G向4G的变迁过程中，这种能力始终求而不得；一方面受限于连接能力无法支撑终端设备的大规模接入，另一方面探知外部环境的感知通信模组或设备未能实现规模量产。而5G网络的发展明确地加速了物联网的发展，通过庞大的连接支持能力，物联网得以切入城市管理、公共事业、交通、制造、能源等细分产业，融合云计算、大数据分析、人工智能等新兴技术，实现连接端数据与垂直应用解决方案之间的交互。伴随着连接数的增长，物联网生态的应用价值得以提升，差异化的服务将成为决胜因素。因此长期看，我们认为物联网的主要增量价值将落在应用与平层面，应用端如自动驾驶、智慧城市、智能制造等各领域有机会出现优秀的公司，通过垂直解决方案重塑传统行业；平台层则有望出现新一代科技巨头，连接并赋能数十亿终端设备，通过云计算、大数据、人工智能技术，实现数据的融合、分析和利用。我们应该选择什么公司？万物互联是5G技术的重要使命，基于人的连接数量及价值在4G时代已被挖掘得较为充分，而基于物的连接价值还有巨大的挖掘潜力，从连接到应用层，各环节玩家都希望渗透到价值链最高的一环。从投资角度而言，是否具备基于垂直领域的纵深竞争优势、跨行业的横向扩张能力是核心的决策基础。连接为先，物联网爆发的第一波红利。我们认为物联网发展的初期阶段，连接数量的快速增长将主导行业发展的主要方向，连接意味着数据入，也为未来平台建设和应用开发夯实底层生态。4G、NB-IoT、Wi-Fi等技术已经可以满足部分物联网应用的需求，主要针对消费物联网和公用事业领域，相关政策推动的基础性应用如智能电水气的更新换代和电力物联网的大规模投资带来连接数的放量，如智能家居、智能门锁、远程抄表等。由于技术限制，时延和连接能力有限，远程控制、自动驾驶等大规模连接应用尚未普及，应用端功能和场尚未完全开发，行业生态远未成熟。因此，上游芯片、传感器、模组等硬件厂商有望在物联网发展初期享受行业红利；同时设备厂商为数众多、竞争激烈，在形成差异化竞争能力前易受到价格战的影响，欠缺向下游延伸的能力，与后期物联网生态的价值增量关联度较弱。运营商基于网络资源，应

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